Un consulente patrimoniale certificato supporta il cliente in un percorso di pianificazione e valorizzazione del proprio patrimonio. Famiglie e imprese, ovvero persone fisiche e persone giuridiche avranno accesso a una consulenza patrimoniale che pone al centro esigenze e obiettivi al fine di individuare soluzioni basate sulle risorse e sul profilo di rischio. Particolare attenzione viene rivolta infine agli aspetti finanziari-assicurativi, previdenziali, immobiliari e fiscali nonché propriamente legali e successori della tutela del patrimonio.